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2016化工市场整体展现出“没有最高，只有更高”的上冲态势

2016年化工市场可谓是惊喜连连,相比于前几年的疲软态势,今年出乎意料地迎来惊天大逆转,下半年涨势尤为明显,整体展现出“没有最高,只有更高”的上冲态势,即使进入冬季淡季仍难以阻止其上行步伐。

2016年多重因素带动化工市场整体上扬,首先来看原油市场,2016年原油市场低位反弹,截止年底WTI及布伦特原油均已突破50美元/桶关口,涨幅分别为46.0%和50.8%。年内欧佩克多次就减产协议开展讨论,但均以竹篮打水一场空收场。11月底,欧佩克终于达成自2008年以来的首份减产协议,会议决定将原油日产量减少120万桶,同时非欧佩克产油国俄罗斯也将加入到减产行列之中。原油市场因此受到短期强力支撑,价格重返50美元/桶时代。受原油市场坚挺带动,芳烃等下游产业链今年表现良好,纯苯、苯乙烯、对二甲苯等分别收涨72.5%、33.8%、20.1%,其中纯苯涨幅最为明显,除去得益于原料成本支撑,人民币贬值同样在一定程度上提振市场。

其次,人民币相对于美元等货币的汇率变化同样对化工市场起到了举足轻重的作用。2016年国际货币汇率大幅波动,此外,临近年末,美联储宣布加息25个基点,这是长达十年内的第二次加息,此举进一步加速人民币下滑步伐。据统计,截止12月30日,人民币兑美元中间价报6.9370元。乙二醇、天然橡胶、苯乙烯、PX等进口占比较大的产品受到直接影响,其进口成本大幅攀升,拉动价格整体上扬,年内分别收涨70.2%、63.9%、33.8%及20.1%。

随着国家对于环保的重视程度逐步加大及供给侧改革实施力度的增强,2016年化工市场产品供应面受到重大影响。以典型高污染、高能耗的氯碱行业为例。8月30日,环保部发布国内氯碱行业污染物排放新保准,加大对于山东等地厂家环保的检查力度,加之去产能步伐的加快,年内多套氯碱装置随之关停,场内流通货源大幅缩减,供应面利好使得沉寂已久的氯碱产品终于火了一把,年内烧碱及PVC分别上涨64.1%及32.1%。12月下旬,华北等地区雾霾情况严重,相关环保措施势在必行,产品装置进一步出现减负荷现象,支撑其价格维持坚挺。

年内期货市场也充满看点,4月分以来相关期货品种接连上演火爆行情,在资金面等因素带动下,期货市场呈现迅速走高,沥青、焦煤、焦炭、铁矿、甲醇等品种主力合约更是动不动经常出现涨停,甲醇、PTA等产品现货市场跟涨,据统计,其年内涨幅分别达78.9%及21.2%。

此外,装置集中检修造成了今年部分产品的大幅上扬。以涨幅榜第一的丁二烯为例,2-4月丁二烯涨幅较大,期间台湾中油6万吨/年,泰国PTT7.5万吨/年,山东玉皇10万吨/年,安庆石化10万吨/年等装置纷纷停车检修,加之国内主要厂家频繁限量外销,市场流通货源收紧明显,丁二烯价格迅速抬高。下游丁苯橡胶及顺丁橡胶受到成本面支撑跟随上涨,年内分别收涨120.3%和140.0%。

突发及重大事件对于化工市场同样具有一定影响,9月20日烟台万华MDI装置发生爆炸,引起市场炒涨,主力工厂相继大幅上调报价。此外,受到今年召开的G20峰会影响,杭州附近的装置出现不同程度的关停或减产,对于MDI市场起到支撑作用。

最后,出口扩大也是部分产品上涨的主要原因之一。今年TDI国际多套装置停车,6月科思创宣布德国16.5万吨/年装置将改建用于生产MDI,巴斯夫30万吨/年装置因故障延迟开车,日本三井11.7万吨/年装置于5月宣布按计划永久关闭,导致国内出口量上扬。据统计,今年我国TDI8-10月出口环比增长42.2%,同样在一定程度上支撑TDI该轮炒涨。此外,国内中甘肃银光10万吨/年等装置检修,供应量出现收紧,主力工厂相继大幅上调报价。值得关注的是,由于短期内涨势过猛,10月底中塑协就TDI价格暴涨向国家发改委提出调查申请,指出TDI属于高度垄断性行业,本轮行情存在厂家操控可能,加之当时TDI价位过于虚高,后期走势出现回调。

2016年下跌产品占少数,以无机、农化等产品为主。综合而言,在原油、期货等因素的共同作用下,2016年化工市场交出了一份令人满意的答卷。后市方面,对于2017年原油市场,我们仍保持审慎乐观的态度。在需求相对平稳的前提下,2016年年底欧佩克联合以俄罗斯为主的非欧佩克成员国减产将有效支撑原油市场。但值得注意的是,欧佩克及其他国家是否能完全落实减产协议仍未可知,这将成为未来原油市场的一大不确定因素。此外,联合减产从另一方面来看也是为美国页岩油行业做了嫁衣。随着原油价格上涨,页岩油生产商将重获利润,美国活动钻井数量有望稳步攀升。IEA最新数据显示,2017年1月美国页岩油产量预计为454.2万桶/日,环比增加2000桶/日,将在一定程度上拖曳油市平衡步伐,给市场带来上行压力。

供应方面,化工产品供给侧改革进程加速,同时节能环保仍将是化工行业的一大关注点。在此情况下,2017年更多技术落后、环保要求不过关的产能将陆续退出市场,对整个化工市场形成利好。但部分如氯碱等行业在淘汰落后产能的同时新增产能仍在不断上马,整体供应面始终维持在一个较高水平,去产能之路任重道远。

进口来看,2016年年底美联储宣布加息,并预计2017年将加息三次,若如约进入加息周期,美元有望保持强势,部分自给率较低的化工产品进口成本将进一步增加,带动整体市场价格上涨。

需求面来看,2016年多个月份国家官方采购经理人指数(PMI)重回枯荣线以上,预示着我国经济增速平稳扩张,将带动未来化工产品需求增长。综合而言,2017年化工市场整体前景仍将向好,但2016年大牛市行情较难再现。

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